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1. Nel Cor Piu Non Mi Sento - Heitor Villa-Lobos
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2. Rosa Amarela - Heitor Villa-Lobos
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3. Rosa Amarela - Heitor Villa-Lobos
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4. Veleiro - Heitor Villa-Lobos
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5. Bachianas Brasileiras No. 5 - Dança (Martelo) - Heitor Villa-Lobos
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6. Rasga o Coração (Choros No.10) - Heitor Villa-Lobos
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7. Ó Pálida Madona - Heitor Villa-Lobos
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8. Lundú da Marquesa de Santos - Heitor Villa-Lobos
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9. Floresta do Amazonas: Overture - Heitor Villa-Lobos
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10. Melodia Sentimental - Heitor Villa-Lobos
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11. Canção do Poeta do Século XVII - Heitor Villa-Lobos
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12. Canções de Cordialidade III - Feliz Natal - Heitor Villa-Lobos
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13. Bachianas Brasileiras No. 5 - Heitor Villa-Lobos
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14. Melodia Sentimental - Heitor Villa-Lobos
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15. Rosa Amarela - Heitor Villa-Lobos
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16. Bachianas Brasileiras No. 5 - Ária (Cantilena) - Heitor Villa-Lobos
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17. Veleiro - Heitor Villa-Lobos
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18. Evocação - Heitor Villa-Lobos
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19. Canção do Poeta do Século XVII - Heitor Villa-Lobos
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20. Hino a Santo Agostinho - Heitor Villa-Lobos
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21. Nel Cor Piu Non Mi Sento - Heitor Villa-Lobos
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22. Bachianas Brasileiras No. 5 - Heitor Villa-Lobos
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23. Lundú da Marquesa de Santos - Heitor Villa-Lobos
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24. Rasga o Coração (Choros No.10) - Heitor Villa-Lobos
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25. Bachianas Brasileiras No. 5 - Dança (Martelo) - Heitor Villa-Lobos
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26. Melodia Sentimental - Heitor Villa-Lobos
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27. Ó Pálida Madona - Heitor Villa-Lobos
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28. Evocação - Heitor Villa-Lobos
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29. Rosa Amarela - Heitor Villa-Lobos
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30. Floresta do Amazonas: Overture - Heitor Villa-Lobos
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31. Bachianas Brasileiras No. 5 - Ária (Cantilena) - Heitor Villa-Lobos
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32. O Trenzinho do Caipira (Versão de Ferreira Gullar) - Heitor Villa-Lobos
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33. Veleiro - Heitor Villa-Lobos
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34. Hino a Santo Agostinho - Heitor Villa-Lobos
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35. Canções de Cordialidade III - Feliz Natal - Heitor Villa-Lobos