Zé e José eram amigos de fé e sentimentos
Se ajudavam nos momentos difíceis
Sorriam juntos na felicidade
Os pés no chão, o tempo a favor
Namoro com as moças bonitas
Noites e luas no interior

Ser feliz incomoda aos que são amargos
Alguns pais carrancudos
Lhes chamavam vagabundos
Sejam como nós, diziam eles!

Pela primeira vez
Zé e José se embriagaram
Não entenderam a culpa
Agora instalada nos seus corações

Aprisionados foram aos compromissos
Apenas os domingos programados para serem livres
Livres pra pensarem na segunda-feira
Quando estariam atrás dos balcões
Cabeças treinadas para competir
Sementes de toda ambição

José
José progrediu
Calculista e frio
Sorriso plástico
Frequentava a Câmara e o Senado
Enganava o povo
Não tinha amigos
Fez um pacto com o Diabo
E se perdeu na escuridão

E o Zé?
Zé não se deu bem no comércio
Se apaixonou por uma viola
Que ganhou de um velho bêbado
Que lhe contou uma história
Sobre a cor dos sete mares
E de tesouros escondidos
No peito do próprio homem
Lhe disse também
Cante ao mundo o que vier do fundo do seu coração
E a luz se fez

Zé cantou histórias nas estradas
Reencontrou o sentimento perdido
Emocionou multidões
Aplaudiu, foi aplaudido
Zé nunca mais sentiu culpa em ser vagabundo
Voltou a ser feliz!