Morena, eu fiz esta moda
Pra despedi de você
Cantando com esta viola
Cantando cateretê
Com bem dor no coração
Mas o que eu hei de fazê?
Se saudade mata a gente
De saudade eu vô morrê

Levantei um dia cedo
Bem antes do sór nascê
Vi dois cuitelo beijando
A flor roxa do ipê
Imaginei a minha vida
Comparei eu com você
No mundo eu vivo sofrendo
Morena, eu não sei por que

Por este ano que vem
Intenção vou fazê
Vou-me embora pra bem longe
Vô atravessá o rio Tietê
Estou mesmo desprezado
Mas um gosto eu quero tê
Os olhos daquela ingrata
Nunca mais há de me vê

Na hora da despedida
Escuitei meu bem dizê
Você vai embora pra longe
Demora pra nóis se vê
Eu peguei na mão da moça
Nem adeus pude dizê
Vivê ausente de ti
De saudade eu vô morrê