Num dia dessa semana, eu tava parando rodeio
Quando chegou um ginete, montava um potro vermelho
Boa tarde me disse ele, tô com pressa e não apeio
Vim te buscar pra uma festa na fazenda Morro Feio

Sou um gaúcho decidido e não sou muito rogado
Soltei o cavalo Preto, peguei o pingo Rosado
Com a gaita na garupa, eu já sai montado
Quando cheguemo na festa, recém o sol tinha entrado

Quando cheguemo na festa, dei um: Viva!, e apeei
Soltaram o meu cavalo e, a gaita eu mesmo tirei
Corri os dedo' no teclado, nos baixo, um floreio eu dei
Pra mostrar que era eu mesmo, abri meu peito e cantei

Eu só parei de tocar depois que clareou o dia
Uma moça me chamou pra dizer o que sentia
Vi seus olhos cheios d'água, coração forte batia
E até hoje, ainda me lembro de tudo que ela dizia

Cantando, me despedi, no meu Rosado eu montei
Saí cortando as coxilhas, pro meu rancho eu voltei
Adeus, gaúcha formosa, se eu volto aqui, não sei
Da festa do Morro Feio, nunca mais me esquecerei