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1. Influência do Jazz - Paulinho Boca de Cantor
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2. Vestido de Prata - Paulinho Boca de Cantor
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3. Filho da Bahia - Paulinho Boca de Cantor
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4. Por Causa de Você - Paulinho Boca de Cantor
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5. Quanto Mais Quente Melhor - Paulinho Boca de Cantor
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6. Piston de Gafieira - Paulinho Boca de Cantor
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7. Canção da Manhã Feliz - Paulinho Boca de Cantor
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8. A Boca da Cabeça - Paulinho Boca de Cantor
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9. O Mistério do Planeta - Paulinho Boca de Cantor
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10. Estrela da Manhã - Paulinho Boca de Cantor
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11. Canção da Manhã Feliz - Paulinho Boca de Cantor
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12. Dó - Ré - Mi - Paulinho Boca de Cantor
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13. Filho da Bahia - Paulinho Boca de Cantor
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14. Estrada do Sol - Paulinho Boca de Cantor
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15. Preta Pretinha - Paulinho Boca de Cantor
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16. Nega Manhosa - Paulinho Boca de Cantor
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17. Pout Pourri - Paulinho Boca de Cantor
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18. O Macaquinho de Pilha - Paulinho Boca de Cantor
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19. Vestido de Prata - Paulinho Boca de Cantor
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20. Valeu - Paulinho Boca de Cantor
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21. Prazer de Viver - Paulinho Boca de Cantor
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22. O Macaquinho de Pilha - Paulinho Boca de Cantor
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23. Filho Da Bahia - Paulinho Boca de Cantor
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24. Valeu - Paulinho Boca de Cantor
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25. Pout Pourri - Paulinho Boca de Cantor
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26. Vestido de Prata - Paulinho Boca de Cantor
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27. Não Tenho Escolha - Paulinho Boca de Cantor
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28. Influência do Jazz - Paulinho Boca de Cantor
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29. Piston De Gafieira - Paulinho Boca de Cantor
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30. Rocy Mary - Paulinho Boca de Cantor
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31. Estrela da Manhã - Paulinho Boca de Cantor
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32. Estrada do Sol - Paulinho Boca de Cantor
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33. Xote Cardiovascular - Paulinho Boca de Cantor
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34. Falei Baixinho - Paulinho Boca de Cantor
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35. Nega Manhosa - Paulinho Boca de Cantor
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36. Preta Pretinha - Paulinho Boca de Cantor
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37. Do-re-mi - Paulinho Boca de Cantor
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38. Quanto Mais Quente Melhor - Paulinho Boca de Cantor
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39. Por Causa de Você - Paulinho Boca de Cantor
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40. A Boca da Cabeça - Paulinho Boca de Cantor