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1. Festa do Morro Feio - Oswaldir e Quinteto Nativo
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2. Gaúcho Em Qualquer Chão - Oswaldir e Quinteto Nativo
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3. Serrano Sim Senhor - Oswaldir e Quinteto Nativo
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4. Pilcha de Honra - Oswaldir e Quinteto Nativo
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5. Pampa Na Garupa - Oswaldir e Quinteto Nativo
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6. Paraguaita - Oswaldir e Quinteto Nativo
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7. Atitude - Oswaldir e Quinteto Nativo
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8. Festa do Morro Feio - Oswaldir e Quinteto Nativo
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9. Canção do Amigo - Oswaldir e Quinteto Nativo
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10. Pampa Na Garupa - Oswaldir e Quinteto Nativo
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11. Cativeiros - Oswaldir e Quinteto Nativo
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12. Paraguaita - Oswaldir e Quinteto Nativo
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13. Esta Gaita - Oswaldir e Quinteto Nativo
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14. Versos, Guitarra e Caminho - Oswaldir e Quinteto Nativo
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15. Serrano Sim Senhor - Oswaldir e Quinteto Nativo
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16. Paraguaíta - Oswaldir e Quinteto Nativo
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17. Santa Helena da Serra - Oswaldir e Quinteto Nativo
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18. Pampa Na Garupa - Oswaldir e Quinteto Nativo
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19. Festa do Morro Feio - Oswaldir e Quinteto Nativo
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20. Canção do Amigo - Oswaldir e Quinteto Nativo
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21. Gaúcho Em Qualquer Chão - Oswaldir e Quinteto Nativo
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22. Santa Helena da Serra - Oswaldir e Quinteto Nativo
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23. Esta Gaita - Oswaldir e Quinteto Nativo
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24. Cativeiros - Oswaldir e Quinteto Nativo
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25. Pilcha de Honra - Oswaldir e Quinteto Nativo
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26. Serrano, Sim Senhor! - Oswaldir e Quinteto Nativo
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27. Atitude - Oswaldir e Quinteto Nativo
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28. Canção do Amigo - Oswaldir e Quinteto Nativo
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29. Pampa Na Garupa - Oswaldir e Quinteto Nativo
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30. Versos, Guitarra e Caminho - Oswaldir e Quinteto Nativo