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1. I'll Be Seeing You - Jimmy Durante
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2. September Song - Jimmy Durante
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3. Smile - Jimmy Durante
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4. The Glory of Love - Jimmy Durante
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5. When I Lost You - Jimmy Durante
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6. When The Saints Go Marching In Live On The Ed Sullivan Show August 14 1966 - Jimmy Durante
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7. 1158438 - Jimmy Durante
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8. 1121403 - Jimmy Durante
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9. Im The Guy Who Found The Lost Chord - Jimmy Durante
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10. 1121399 - Jimmy Durante
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11. 1121398 - Jimmy Durante
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12. 1323367 - Jimmy Durante
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13. You Made Me Love You - Jimmy Durante
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14. Frosty The Snowman - Jimmy Durante
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15. Make Someone Happy - Jimmy Durante
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16. I'll Be Seeing You - Jimmy Durante
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17. The Glory Of Love - Jimmy Durante
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18. You Made Me Love You - Jimmy Durante
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19. Smile - Jimmy Durante
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20. As Time goes By - Jimmy Durante
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21. Make Someone Happy - Jimmy Durante
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22. September Song - Jimmy Durante
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23. Young At Heart - Jimmy Durante
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24. Frosty The Snowman - Jimmy Durante
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25. Young At Heart - Jimmy Durante
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26. As Time Goes By - Jimmy Durante
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27. 1121311 - Jimmy Durante