O céu, azul de anil,
Meu vale todo em flor,
O sol, de luz doirada,
Na manhã do amor,
Há, quanta ternura,
Entre tu e eu,
Paraiso de ventura,
Eu e tu, quase loucura.

Tudo isso se perdeu,
O céu, de cor cinzenta,
Na manhã sem luz,
E tu, chorando muito,
Me dizendo adeus,
Há, foi o destino que nos separou,
O meu céu é noite escura,
Minha vida é amargura,
O amor virou saudade,
E a saudade, não morreu.

O céu, de cor cinzenta,
Na manhã sem luz,
E tu, chorando muito,
Me dizendo adeus,
Há, foi o destino que nos separou,
O meu céu é noite escura,
Minha vida é amargura,
O amor virou saudade,
E a saudade, não morreu....