Quando a Lua vem surgindo atrás da mata
Com o silêncio que de toda noite vem
Com meu violão vou sair em serenata
Cantando verso pra mulher que eu quero bem

Em alta noite meu amor está dormindo
Vou lhe acordar cantando esta canção
Sai na janela pra me ver teu rosto lindo
E ouvir as queixas do meu pobre coração

Soluça o pinho em alta madrugada
Em voz tão triste eu cantei pra ela
Mas nesta noite encontrei a minha amada
Triste chorando debruçada na janela

Silenciou dentro da noite o seresteiro
E a Lua cheia se escondeu atrás da mata
Cantei pra ela o meu verso derradeiro
E lhe jurei de não fazer mais serenata