Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso
Que eu gosto
Lá de fora
Porque sei
Que a falsidade
Não vigora.

Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso
Que eu gosto
Lá de fora
Porque sei
Que a falsidade
Não vigora.

A minha casa fica
Lá detrás do mundo
Onde eu vou
Em um segundo
Quando começo a pensar
O pensamento parece
Uma coisa à toa
Mas como é
Que a gente voa
Quando começa a pensar.

Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso
Que eu gosto
Lá de fora
Porque sei
Que a falsidade
Não vigora.

Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso
Que eu gosto
Lá de fora
Porque sei
Que a falsidade
Não vigora.

A minha casa fica
Lá detrás do mundo
Onde eu vou
Em um segundo
Quando começo a cantar
O pensamento parece
Uma coisa à toa
Mas como é
Que a gente voa
Quando começa a pensar.

Felicidade foi embora
E a saudade...

...inda mora...

Hei! Bonito...

Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso
Que eu gosto
Lá de fora
Porque sei
Que a falsidade
Não vigora.

Instrumental:

"Não há, oh gente, oh não,
Luar como este do sertão..."