Nestes versos tão triste que eu canto
Só você que pode compreender
É d'um sonho que eu trago guardado
Do tempo passado eu não posso esquecer
Seu retrato é minha companhia
Só ele que pode me valer
Eu namoro com outra mais contra a vontade
Mais pra confessar a verdade só vou te esquecer depois que eu morrer

Se deito na cama não durmo
Tenho fome não posso comer
Se durmo eu sonho contigo
Parece um castigo minha vida é sofrer
Quando acordo me vejo sozinho
Eu espero o dia amanhecer
Passo a mão na viola, saio pro terreiro
Todo dia eu canto primeiro essa valsa-canção que fiz pra você

Que desprezo você me dá!
Você não tem dó de quem quer te amar?
Não faz mal não faz mal!
Algum dia hei de te ver chorar

Certo dia passando na rua
De repente uma voz me chamou
Em meu nome nesse momento pro seu casamento ela me convidou
Respondi com meu peito magoado: Fiz de tudo mas nada adiantou
Vou levar minha vida cantando e bebendo
Pouco a pouco eu vou morrendo e você vai vivendo com seu novo amor