Um gato preto apareceu no Sítio
Dizendo que era o Gato Félix
Contou a história da sua vida
Mas Emília não ficou muito convencida

Ele disse que era americano
Que nasceu até em um arranha-céu
Que é parente do Gato de Botas
E no seu menu só tem ratos com mel

Emília no gato não acreditou
E desconfiada, desabafou
O gato irritado começou a xingar
A pobre da Emília que se pôs a chorar

Emília, nervosa avançou para o gato
E do seu bigode arrancou um fio
Com essa confusão surgiu um fato
Que o Sabugosa descobriu

Com esse fio vocês sabem o que o Visconde descobriu?
Que o ladrão de galinhas do Sítio era o falso Gato Félix!

Tia Nastácia pegou a vassoura
E correu atrás do gato ladrão
Que pulou da janela, dentro da noite
Desapareceu na escuridão

Desapareceu na escuridão
Desapareceu na escuridão
Desapareceu na escuridão
Desapareceu o gato ladrão
Desapareceu na escuridão
Desapareceu na escuridão
Desapareceu o gato ladrão
Desapareceu na escuridão
Desapareceu na escuridão