Morena não seja ingrata
Tenha dó de quem te ama
Um coração que padece
Dentro do peito se inflama

Quando meu peito suspira
O meu coração reclama
Suspira por quem tá longe
E água dos olhos derrama

Levantei muito cedinho
Cheio de imaginação
Fui sentar no meu jardim
Curtindo a minha paixão

Rosa branca me chamou
Pra me dar consolação
Dizendo que também sofre
Neste mundo de ilusão

Despedi da rosa branca
E ela me disse assim
Você vá pro seu destino
Lembrando sempre de mim

Você sofre, eu também sofro
Mas um dia há de ter fim
Você sofre no seu rancho
E eu aqui no meu jardim

A tristeza e a saudade
Comigo vieram morá
Uma sai e outra chega
Não me deixam sossegá

A tristeza vem de noite
Fica até os galo cantá
Quando é de madrugada
Sinto a saudade chegá
Sinto a saudade chegá
Sinto a saudade chegá
Sinto a saudade chegá
Sinto a saudade chegá