O Zé do Pau convidou o Zé do Saco, para uma festa na casa do Carvalho
Ao chegar lá começou a confusão, segurança no portão
Só entrava homem bonito

O Zé do Pau era um homem de presença
Altivo e atrevido, deixaram entrar na hora
O Zé do Saco era feio e enrugado
Com seu ar desengonçado teve de ficar de fora

Refrão:
O Zé do Pau entrou, o Saco ficou de fora (8x)

De madrugada aquela festa parou, porque entretanto chegou o amigo do Zé do Saco
Que disse logo, estou aqui e pretendo botar o Saco p'ra dentro custe lá o que custar
E em voz alta pediu ao tocador, canta música de amor, que eu vou dançar com alguém
E agarrou na filha do tio Vicente e disse daqui p'ra frente o Saco vai entrar também

Refrão:
O Zé do Pau entrou, o Saco ficou de fora (8x)
Instrumental
Refrão:
O Zé do Pau entrou, o Saco ficou de fora (8x)

De madrugada aquela festa parou, porque entretanto chegou o amigo do Zé do Saco
Que disse logo, estou aqui e pretendo botar o Saco p'ra dentro custe lá o que custar
E em voz alta pediu ao tocador, canta música de amor, que eu vou dançar com alguém
E agarrou na filha do tio Vicente e disse daqui p'ra frente o Saco vai entrar também

Refrão:
O Zé do Pau entrou, o Saco ficou de fora (8x)
Instrumental