Eu vim no baile morena
Só pra dançar com você
De tanto pensar em te ver
Já sofri que até dá pena

Vim pra matar em teus braços
Uma saudade malvada
Me esqueço da madrugada
Bailando no teu compasso

(Baila milonga morena
Bailando te conheci
A noite foi tão pequena
Que eu nunca mais esqueci
Baila milonga morena...)

Nesse balanço gostoso
Teu perfume me embriaga
Cortou como fio de adaga
Meu destino caprichoso

Nos teus braços a emoção
Que me chegou com carinho
Sentindo bem direitinho
O compasso do coração

(Baila milonga morena
Bailando te conheci
A noite foi tão pequena
Que eu nunca mais esqueci
Baila milonga morena...)

A madrugada termina
Levando o som do bailado
Eu fico ensimesmado
Com os teus olhos que ilumina

Eu vou te levar pequena
Comigo lá pro rincão
Na hora do chimarrão
Canto milonga morena

(Baila milonga morena
Bailando te conheci
A noite foi tão pequena
Que eu nunca mais esqueci
Baila milonga morena...)