Llueve y hace frío
Crudo es el invierno
Crujen los portales
Silba el vendaval
Pasa pregonando
El viejo diarero
Carreras y fobal
La guerra mundial
Tiemblan los cristales
De un café nocturno
Suena la pianola
Un bonito vals
Mientras en mí cuarto
Mi lecho sin mantas
Me acosa el invierno
Aumenta mi mal
Las doce, medianoche
Don Mateo con su coche
Va camino al corralón
Las doce
Y la lluvia
Arrimándose a su paso
El perfume del malvón
Las doce se agiganta
Y va extendiendo su manto
En los vidrios de un farol
Amarras (part. Héctor Maure)
Garronero (part. Héctor Maure)
Destino de Flor (part. Jorge Valdez)
Aquel Muchacho de La Orquesta (part. Juan Carlos Lamas)
Uno (part. Héctor Maure)
Santa Milonguita (part. Alberto Echagüe)
Rie Payaso (part. Carlos Casares)
La Calesita (part. Jorge Valdez)
Malas Mañas (part. Alberto Echagüe)
Lástima (part. Jorge Valdez)
El Nene Del Abasto (part. Alberto Echagüe)
Que Seas Muy Feliz (Lita) (part. Mario Bustos)
El Porteño (part. Héctor Maure)
Enamorado (Metido) (part. Héctor Maure)
Tu Boca Mintió (part. Armando Laborde)
Cantemos Corazón (part. Armando Laborde)
Miedo (part. Héctor Maure)
Ahí Está (part. Armando Laborde)
A Una Mujer (part. Alberto Reynal)
Tu Boca Mintió (part. Roberto Lemos)