Llueve y hace frío
Crudo es el invierno
Crujen los portales
Silba el vendaval
Pasa pregonando
El viejo diarero
Carreras y fobal
La guerra mundial
Tiemblan los cristales
De un café nocturno
Suena la pianola
Un bonito vals
Mientras en mí cuarto
Mi lecho sin mantas
Me acosa el invierno
Aumenta mi mal
Las doce, medianoche
Don Mateo con su coche
Va camino al corralón
Las doce
Y la lluvia
Arrimándose a su paso
El perfume del malvón
Las doce se agiganta
Y va extendiendo su manto
En los vidrios de un farol
Aquel Muchacho de La Orquesta (part. Juan Carlos Lamas)
Hasta Siempre Amor (part. Jorge Valdez)
Garronero (part. Héctor Maure)
Giuseppe El Crooner (part. Alberto Echagüe)
Uno (part. Héctor Maure)
La Calesita (part. Jorge Valdez)
Amarras (part. Héctor Maure)
Andate Con Tu Mamá (part. Mario Bustos)
Que Seas Muy Feliz (Lita) (part. Mario Bustos)
Falso
Cuatro Palabras (part. Héctor Maure)
Destino de Flor (part. Jorge Valdez)
Miedo (part. Héctor Maure)
Santa Milonguita (part. Alberto Echagüe)
Nueve De Julio (Instrumental)
Rie Payaso (part. Carlos Casares)
Enamorado (Metido) (part. Héctor Maure)
Nada Más (part. Jorge Valdez)
La Bruja (part. Alberto Echagüe)
La Madrugada (part. Alberto Echagüe)