A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim morena
Ela é grande na beleza
Perto dela eu sou pequeno
Parece um botão de rosa
Molhadinho de sereno

Nunca vi na minha vida
Tão bonita criatura
Ela não é estrangeira
Ela é brasileira pura
Pro amor não tem distância
Nosso sangue se mistura
A morena vai ser minha
Não adianta estar segura

Minha obrigação agora
É levá-la nas alturas
Da cabeça até os pés
Ela só tem formosura
O cabelo é todo preto
É da cor da noite escura
Tem vinte de tornozelo
E sessenta de cintura

A morena vai ser minha
Eu não quebro a minha jura
Com ela nos meus braços
Termina minha amargura
Os teus lábios tem açúcar
Ganha da manga madura
Vou beijar aqueles lábios
E sentir sua doçura