Teu cabelo cor da noite e teu jeito de me olhar
Me deixou todo ouriçado quando eu te vi chegar
Meu coração nesta hora já bateu descompassado
Num jeitão de quem é dona e o zóio de querendona
Me deixou enfeitiçado

(Ah! Minha linda morena desde aquela hora
Que tu foi embora quero te encontrar
Da tua boca pequena roubei aquele beijo
E ficou o desejo de poder te amar)

Dancei até vir o sol marcando passo por passo
Sentindo o perfume doce no calor daqueles braços
Na hora da despedida sofrenei meu coração
A morena foi embora e eu saí estrada afora
Com seu perfume na mão
( ) ( )