Vou me vestir de alegria... Sonhar, sonhar...
Brincando nessa fantasia
No faz de conta atravesso o mar
O tablado entra em cena
E essa avenida vai se transformar
Tem magia e emoção
Tem bonecos da ilusão
E o fantasminha tem medo de gente
Bruxinha boa, irreverente... Que legal!
Varre a tristeza e faz meu carnaval!

Maria Clara Machado... meu amor
Quero ser o seu menino (bis)
No mundo que você criou

Bye, bye Dragão! (cheguei)
Minha princesa eu agora sou seu Rei
Tem bicho a beça na Arca de Noé
Em Tribobó o couro come, leva fé
Rolou trambique lá no circo
E quem dançou foi o leão
Cadê as cebolinhas? Diz aí, camaleão
Que fuzuê! Que confusão!

A estrela do meu céu... vem aí
Vem no cavalinho azul... vamos aplaudir! (bis)
Vem com a Ilha na maior felicidade
Vem acordar e sacudir essa cidade!