A natureza está em festa
É Natal no meu Brasil
Rena e trenó não tem
Papai Noel vem de trem

Dorme filhinho ou Papai Noel não vem,
Vê se sossegas ou Bicho Papão te pega

No sonho infantil, tudo foge a realidade
Uvas se transformam em belas damas
Presentes chegam dançando
Surge o mundo de ilusão
Nas histórias que contava a vovozinha
Onde Dom Ratão todo feliz
Casava com a Dona Baratinha

(chegou)

O macaco cozinheiro, divertindo a bicharada
Vai correndo pra cozinha, preparar a feijoada

Num castelo fascinante, bate o sino na capela
É hora do desencanto, sai correndo Cinderela
E o príncipe encantado, o seu sapatinho encontrou
E a alegria foi geral, quando com ela se casou

A orquestra tocou
Lará, lará, lará, lará, lará, lará, lará
E dançando esta valsa a corte festejou