Minha viola tá cansada de tocar seresta
A Lua foi embora
A festa se acabou
Esta serenata, sem Lua de prata não dá
Por isso, hoje eu não sou mais cantor

Então, eu faço meu chorinho na flauta de lata
Que cuida, que trata de me agradar
O que me consola sem ser a viola, pra mim
É a batida desse bandolim

Morena, seja mais sensata
Você me maltrata e sofre mais que eu
Sonhando com o seu carinho
Fiz esse chorinho pra você

Meu coração já não resiste tanta indiferença
Agradeço a atenção que você me deu
Queira desculpar minha boa vontade também
Todo o tempo que você perdeu

Vou me retirando
Levando essa mágoa de amor
Mas continuo sempre a seu dispor
Sempre estou a seu dispor