Estou com medo!

Zequinha: Não tenha medo.
(tremendo) Estou aqui pra te proteger...

Ouve-se um ruído estranho.

Rosinha: Você ouviu (após o ruído)

Zequinha: Ouvi, e agora

Rosinha: Pra casa! (vai fugir, mas Zequinha a detém).

Zequinha: (com medo) Não! Espera! (novo ruído). Foi um pássaro... (mais ruídos).
Olha, são passarinhos!

Rosinha: Olha, está amanhecendo (susto)

O clima da música muda de ameaçador para alegre e tranqüilo.

Zequinha: Que beleza!

Rosinha: Que linda a natureza!

Zequinha: Olha só aquele lago!

Rosinha: Que bonito o Bosque!

Dançam a valsa do Bosque até que se ouve, ao fundo, o tema de Tião.