Homem da meia-noite
Desenhando o céu de Olinda
Destapando rua afora
Atravessando meu quintal

Madrugando na janela
Acordando a mãe em Olinda
Homem da meia-noite
Anunciando o carnaval!

Se toda luz é brilho e fantasia
Espelho doido tem um sonho real
Um grande amor vivido na folia
O sonho louco é amor de carnaval

Se toda luz é brilho e fantasia
Espelho doido tem um sonho real
Um grande amor vivido na folia
O sonho louco é amor de carnaval

Pra quem ficou de amor ferido
Tá aí a vida inteira pra sonhar
Pro meu amor, que anda sumido
Eu tenho tanta coisa pra contar

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda(Solo)

Se toda luz é brilho e fantasia
Espelho doido tem um sonho real
Um grande amor vivido na folia
O sonho louco é amor de carnaval

Se toda luz é brilho e fantasia
Espelho doido tem um sonho real
Um grande amor vivido na folia
O sonho louco é amor de carnaval

Pra quem ficou de amor ferido
Tá aí a vida inteira pra sonhar
Pro meu amor, que anda sumido
Eu tenho tanta coisa pra contar

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda(Solo)

Pra quem ficou de amor ferido
Tá aí a vida inteira pra sonhar
Pro meu amor, que anda sumido
Eu tenho tanta coisa pra contar

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda

Do homem da noite, da mulher do dia
Virando a folia, de pernas pro ar
Os pingos da chuva, o Sol do sereno
O cheiro moreno de Olinda, a linda